Postée il y a 16 jours
Spécialisé dans la formation professionnelle depuis plus de 30 ans, le Groupe Ecofac a à cœur de former les professionnels à chaque étape de leur carrière.
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Cesson-Sévigné propose des titres professionnels
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Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le conseil et l'optimisation patrimonial et financière, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine à Quimper.
- Constituer un patrimoine :
- Assister dans l'analyse de la situation financière des clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs en termes de constitution de patrimoine.
- Participer à la recherche d'opportunités d'investissement en aidant à l'identification de produits et d'outils financiers adaptés, en fonction du profil de risque du client.
- Contribuer à la mise en place de plans d'épargne et de placement en aidant à la préparation des dossiers et à la gestion des formalités administratives.
- Optimiser sa situation financière :
- Collaborer à la réalisation de bilans patrimoniaux en collectant et en analysant les informations financières des clients.
- Participer à l'identification des leviers d'optimisation fiscale en contribuant à la recherche de solutions telles que les dispositifs de défiscalisation immobilière ou les produits d'épargne défiscalisés.
- Assister dans la mise en oeuvre des stratégies d'optimisation financière en contribuant à la gestion des comptes, des assurances et des crédits des clients.
- Céder son entreprise :
- Participer à l'évaluation de la valeur de l'entreprise en aidant à la collecte et à l'analyse des données financières et opérationnelles.
- Contribuer à la recherche de potentiels acquéreurs en participant à la prospection et à la préparation des dossiers de présentation de l'entreprise.
- Assister dans la gestion administrative de la transaction en contribuant à la rédaction des contrats et des actes juridiques nécessaires à la cession.
- Préparer sa retraite :
- Collaborer à l'évaluation des besoins de revenus à la retraite en aidant à la collecte des informations sur les revenus actuels, les projets de vie et les charges futures des clients.
- Participer à la recherche de solutions d'épargne-retraite en contribuant à l'analyse des différents produits disponibles sur le marché.
- Assister dans la mise en place de stratégies de planification de retraite en contribuant à la gestion des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels (PER).
- Transmettre son patrimoine à ses proches :
- Aider à l'organisation de la succession en participant à l'identification des héritiers et à la collecte des informations sur les actifs et les passifs du client.
- Contribuer à la recherche de solutions de transmission adaptées en analysant les différentes options disponibles.
- Assister dans la préparation des actes de donation et de testament en aidant à la rédaction des documents et à la gestion des formalités administratives.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
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Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.
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