Postée il y a 14 jours
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)